Brennan Brown

Watson schlägt sich mit Detective Bell beim NYPD durch einen Mordfall. Sie hat die Kartell-Chefin Elana March hochgenommen, doch dann wird ihre wichtigste Zeugin auf mysteriöse Weise getötet und Watson offenbar beschattet. Als Sherlock Holmes überraschend aus London zurückkehrt, gibt er seiner ehemaligen Partnerin einen wichtigen Hinweis. Doch die ist wenig begeistert darüber, dass Holmes sich in ihrem Fall einmischt.

Während sich Bull (Michael Weatherly) darauf vorbereitet, Vater zu werden, muss das TAC-Team ohne seinen Top-Anwalt Benny (Freddy Rodríguez) auskommen. Dieser hat als Reaktion auf Bulls erneute romantische Annäherung an seine Ex-Frau – und Bennys Schwester – Isabella (Yara Martinez) gekündigt. Außerdem bekommt das Team Probleme vor Gericht bei der Verteidigung einer jungen Barkeeperin, die wegen fahrlässiger Tötung angeklagt ist.

An einer Spendengala wird Elizabeth von einem Mann angesprochen, dessen Tochter mit einer Sekte nach Bolivien ausgewandert ist. Angeblich wollen sich die Mitglieder des sogenannten Johannesbundes dort das Leben nehmen. Elizabeth trifft sich mit der bolivianischen Botschafterin, um mit den Verantwortlichen des südamerikanischen Landes gemeinsam die Katastrophe zu verhindern. Aber die Botschafterin ist wegen eines Vorfalls in der Vergangenheit arg verstimmt und verweigert die Zusammenarbeit mit den USA. Da schlägt Elizabeth dem Präsidenten vor, dass Henry – der sich als Religionswissenschaftler mit dem Gedankengut des Johannesbundes auskennt – mit dem Anführer Wesley Finch per Telefon spricht. Doch Dalton will, dass Henry nach Bolivien fliegt. Privat erleben Henry und Elizabeth eine Überraschung, als sie herausfinden, wer der neue Freund ihrer Tochter Stevie ist.

Alicia und Cary verklagen für einen Klienten die NSA. Was sie jedoch nicht wissen: Lockhart/Gardner wird selbst von der NSA überwacht. Der umstrittene Geheimdienst kontrolliert schon seit einiger Zeit die Kommunikation der Anwaltskanzlei. Unterdessen unternimmt Alicias Mutter erste Schritte, ihre Tochter zu unterstützen, während Eli daran arbeitet, Dianes Supreme Court-Nominierung erfolgreich durchzubringen.

Betty steht das erste Treffen mit Matts Mutter Victoria bevor. Das Desaster nimmt seinen Lauf, als Betty von Victoria mit einer Dienstbotin verwechselt wird. Als sie im Bilde ist, um wen es sich bei Betty handelt, lädt sie die Freundin ihres Sohnes zu einer Party ein, deren kolportiertes Thema 'Folter' ist. Der nächste Fettnapf lauert, als Betty in einer Montur erscheint, die dem Motto der Feier so überhaupt nicht entspricht.