Otto, Mitglied der SoA, beschützt im Gefängnis Buchhalter Chuck, der für die chinesische Mafia Bücher frisiert hat. Chuck hat Geld abgezweigt und jetzt will Chinesen-Chef Lin ihn dafür zur Rechenschaft ziehen. Das versteckte Geld wollen die SoA, die Chuck bei der Entlassung antrifft, aus Lins Restaurant holen. Clay lässt sich auf einen Deal mit Lin ein. Bei dem von Gemma organisierten Benefiz-Fest gibt es ein Wiedersehen mit Ex-Mitglied Kyle, was nicht ohne Folgen bleibt.
Jen und Greg wollen sich um ihre nervigen Eltern kümmern, als diese zu Besuch kommen. Heather trifft eine alte Flamme und Colleen löst die ganzen „Liebesgutscheine" ein, die Matt ihr über die Jahre geschenkt hat.
Nachdem Michael Carlas Boss entkommen ist, nimmt er sofort Kontakt zu Fiona auf, die ihm rät, sich der Polizei zu stellen. Michael tut dies, obwohl ihm die Konsequenzen bewusst sind: Er landet hinter Gittern und steht nun als ehemaliger Geheimagent mit einer 'Burn Notice' alles andere als gut da. Plötzlich jedoch wird er völlig unverhofft entlassen - und erkennt auch sofort, wem er das zu verdanken hat. Vor dem Gefängnis wartet sein alter Freund Harlan auf ihn, mit dem Michael früher oft zusammengearbeitet hat. Michael ist dankbar und erklärt sich umgekehrt bereit, auch Harlan einen Gefallen zu tun. Harlan ist seit einiger Zeit mit Marta, einer Frau aus Venezuela, liiert. Marta berichtet Michael, dass der Kopf einer Mafiabande, Rufino Cortez, ihrem Vater und einigen anderen Farmern im Umland ihr Land weggenommen hat. Martas Vater sitzt nun völlig unschuldig und hilflos im Gefängnis. Michael, Fiona, Harlan und Sam schmieden einen Plan, um Marta und ihrem Vater zu helfen. Doch selbst für die versierte Truppe ist es keine leichte Aufgabe, an einen Mafiaboss heranzukommen. Schließlich entscheidet Michael sich - getarnt als Anwalt einer großen Investmentfirma - mit Rufinos Bodyguard Falcone in Kontakt zu treten. Doch die Mafiosis sind äußerst misstrauisch und mehr als einmal droht Michaels Tarnung aufzufliegen ...
Das Team entdeckt Mordopfer, die mit genau den Alien-Symbolen versehen sind, die Coulson so sehr beschäftigen. Einige Geheimnisse und Lügen in Coulsons Kopf werden aufgedeckt.
Hydra gibt sich bei einem Angriff auf die Vereinten Nationen als S.H.I.E.L.D. aus. Daraufhin wendet sich die Welt gegen S.H.I.E.L.D. Ein unerwarteter Feind will ihren Fall herbeiführen.
