Hydra gibt sich bei einem Angriff auf die Vereinten Nationen als S.H.I.E.L.D. aus. Daraufhin wendet sich die Welt gegen S.H.I.E.L.D. Ein unerwarteter Feind will ihren Fall herbeiführen.
Otto, Mitglied der SoA, beschützt im Gefängnis Buchhalter Chuck, der für die chinesische Mafia Bücher frisiert hat. Chuck hat Geld abgezweigt und jetzt will Chinesen-Chef Lin ihn dafür zur Rechenschaft ziehen. Das versteckte Geld wollen die SoA, die Chuck bei der Entlassung antrifft, aus Lins Restaurant holen. Clay lässt sich auf einen Deal mit Lin ein. Bei dem von Gemma organisierten Benefiz-Fest gibt es ein Wiedersehen mit Ex-Mitglied Kyle, was nicht ohne Folgen bleibt.
Das Team entdeckt Mordopfer, die mit genau den Alien-Symbolen versehen sind, die Coulson so sehr beschäftigen. Einige Geheimnisse und Lügen in Coulsons Kopf werden aufgedeckt.
Die Ermittler finden ein Massengrab mitten in der Wüste. Als Julie Finlay den Anhänger von Janet Warren entdeckt, wird sie an einen alten Fall aus Seattle erinnert. Sofort fliegt sie dorthin, um den mutmaßlichen Täter zu fassen.
Jen und Greg wollen sich um ihre nervigen Eltern kümmern, als diese zu Besuch kommen. Heather trifft eine alte Flamme und Colleen löst die ganzen „Liebesgutscheine" ein, die Matt ihr über die Jahre geschenkt hat.