Daniel Gillies

Die Arbeit für das Vaterland verlangt viele Opfer von Navy SEALS, denn wer die gefährlichsten Missionen für die USA ausführen soll, kann nicht jeden Abend um 18 Uhr zuhause sein. Als sein Team bei der Suche nach Terrorist Samit eine lange vermisste Geisel findet steht Teamleiter Jason Hayes vor einer schrecklichen Entscheidung: Sollen sie Samir aufgreifen oder das Leben der Frau retten?

Stefan erzählt Elena von seinen schwersten Stunden. Damon will Elijah aus der Deckung locken. Deswegen arrangiert er mit Jenna, Alaric und Andie eine Party für ihn.

Klaus bekommt einen geheimnisvollen Hinweis darauf, dass in New Orleans ein Komplott gegen ihn im Gange ist – deshalb reist er in die Stadt, die er und seine Familie mit aufgebaut haben. Aufgrund seiner Erkundigungen trifft er seinen ehemaligen Schützling Marcel wieder – einen charismatischen Vampir, der die menschlichen und übernatürlichen Bewohner von New Orleans total beherrscht. Elijah will seinem Bruder helfen, Erlösung zu finden, folgt ihm und erfährt, dass auch Hayley im französischen Viertel nach Hinweisen auf ihre Familiengeschichte sucht und einer mächtigen Hexe namens Sophie in die Hände gefallen ist. In Mystic Falls setzen gleichzeitig Damon und Stefan ihren Plan für Elena weiter um, während Katherine sich gegenüber Rebekah von einer überraschend verletzlichen Seite zeigt und sie bittet, eine Botschaft zu überbringen.

Es ist Vollmond und Elena rüstet sich für Klaus' Plan. Tyler sieht seiner zweiten Transformation entgegen. Die beängstigenden Ereignisse geraten außer Kontrolle.

Elijah trifft eine Entscheidung, die Klaus wütend macht: Er gibt Rebekah eine Aufgabe, die ihr Leben verändert. Caroline erfährt, dass ihre sorgfältig vorbereiteten Pläne für den perfekten Schulabschlussball von Elena vereitelt werden – deshalb bittet sie den amüsierten Klaus um eine Lösung. Um sich bei Elena endlich Gehör zu verschaffen, gehen Damon und Stefan auf den Ball, doch der Abend droht trotz ihrer Bemühungen aus dem Ruder zu laufen. Als Elena plötzlich auf eine Weise durchdreht, die niemand voraussehen konnte, bittet Matt Rebekah um Hilfe. Bonnie macht eine grausige Entdeckung, und Klaus erhält eine Nachricht, die alles verändern könnte.