David L. Lander

Cooper fällt ein, dass er die Nachricht unter seinem Bett vergessen hat. Shelly und Bobby beginnen, Leo zu Hause zu pflegen. Sternwood hört sich die Verfahrensanträge an und erklärt Leo für nicht verhandlungsfähig. Nadine kommt nach Hause und glaubt immer noch, sie sei in der Highschool.

Windom Earle hat es auf den Miss-Twin-Peaks-Wettbewerb abgesehen. Lucy wählt einen Vater für ihr Kind. Leo wird für die Befreiung von Major Briggs bestraft. Cooper findet den Schlüssel zur Schwarzen Hütte. Es wird ernst zwischen Annie und Dale.

Nach Josies Tod ist Harry am Boden zerstört. Josies Leiche wirft mehr Fragen auf, als sie Antworten gibt. Normas Schwester Annie trifft in Twin Peaks ein. Wheeler und Audrey verstehen sich auf Anhieb. Coopers Pattsituation verärgert Earle.

Eine Kriegsübung wird ernst, als die Besatzung von einem Schlachtschiff der Ferengi überfallen wird.

Salem nimmt dank Roland, dem Troll, und Sabrinas unwissenden Wünschen nur kurz wieder menschliche Gestalt an.

Fran beschließt, sich eine eigene Wohnung zu suchen.