Derrick O’Connor

Sydneys verschollene Mutter kehrt wieder in ihr Leben zurück und sie weiß nicht, wie es weitergeht. Sie ist zudem die Anführerin einer skrupellosen Organisation, die von dem Rambaldi-Gerät besessen ist. Zudem will sie Sydneys Leben aufs Spiel setzen.

Das Rambaldi-Manuskript beinhaltet ein Bild von einer 500 Jahre alten Frau, die wie Sydney aussieht. Dementsprechend wertet die NSA Sydneys DNA aus, um herauszufinden, wie sie miteinander verbunden sein könnten und wie so ein Artefakt möglich ist.

Mr. Sark hat Will entführt, um Auskünfte über den "Kreisumfang" zu bekommen. Doch Will weiß darüber überhaupt nichts, und so versucht Sark, ihn durch einen bösartigen, taiwanesischen Folterknecht zum Sprechen zu bringen. Sydney will nun ihren Freund auf eigene Faust, nur mit Hilfe ihres Vaters Jack, befreien und handelt mit Sark eine Übergabe aus: Will im Austausch gegen die Manuskriptseiten und die Rambaldi-Ampullen. Doch zuvor muss ein Spitzel in der CIA enttarnt werden.

Sydney und Dixon müssen einen Pariser Nachtclub besuchen, in dem Sark Khasinau die Ampulle überreichen will. Dixon soll Seiten aus dem Rambaldi-Manuskript stehlen. Wills Welt fängt an, in sich zusammenzubrechen, als er weiter in seinem SD-6-Fall...