Don Calfa

Für Leland Palmer wird eine Totenwache abgehalten, während Cooper sich darauf vorbereitet, Twin Peaks zu verlassen.

Cory hat eine nächtliche Begegnung mit einem mysteriösen Tier. Danach bemerkt er, dass ihm überall Haare wachsen und meint, ein Werwolf zu sein. Als eine Wahrsagerin diese Vermutung bestätigt, macht Cory sich ernste Sorgen.

Nach den Sommerferien bereiten sich alle auf das Unileben vor. Brenda ist am College unglücklich und will aufhören. Brandon hat eine neue Verehrerin. Andrea steht vor einer schwierigen Entscheidung. Kelly kehrt ohne Dylan aus Europa zurück.

Die spontane Verlobung von Andrea und Jesse führt zu Spannungen im Hause Zuckerman, was die schwangere Studentin verärgert. Unterdessen versteckt Davids Dealer eine große Menge Drogen in der Strandwohnung, was David in Schwierigkeiten bringen könnte.

David und Donna fahren zu ihrem Jahrestag nach Chinatown und Donna beschließt, mit David zu schlafen. Professor Randall will Anzeige gegen Steve erstatten, weil dieser seinen signierten Baseball gestohlen hat.