Janeway riskiert eine Abkürzung, um die Borg zu vernichten und Millionen Menschenleben zu retten.
Auf ihrem Heimweg unterstützt eine Besucherin aus der Zukunft die Voyager: Admiral Kathryn Janeway.
Das Hologramm von Sternenflottenleutnant Barclay überzeugt Janeway davon, einen gefährlichen, unerprobten Plan zu verfolgen, um die Voyager nach Hause zu bringen.
Picard und Data kehren zur Enterprise zurück und müssen feststellen, dass sich die Besatzung in prähistorische Wesen verwandelt hat.
Als ein Besatzungsmitglied durch eine außerirdische Sonde mit übermenschlicher Intelligenz ausgestattet wird, bedroht es das Schicksal der Enterprise.