Eric Dane

Leo ist verschwunden. Niemand weiß, dass Chris, der neue Wächter des Lichts, ihn nach Walhalla verbannt hat, wo er von den Walküren bewacht wird. Da Leo sich von Piper getrennt hat, fällt sein Verschwinden zunächst nicht auf. Erst als Paige und Phoebe ihn sprechen wollen, muss Chris zugeben, dass er vermisst wird. Die Schwestern beginnen mit der Suche. Schließlich kann Paige ihn mit Wyatts Hilfe auspendeln. Paige und Phoebe beamen sich daraufhin nach Walhalla.

Mark Sloan kommt mit seiner schwangeren Tochter Sloan Riley aus Seattle nach L.A., um Sloan von Addison operieren zu lassen. Um die Beine des Babys haben sich sogenannte Amnionstränge gelegt, die getrennt werden sollen. Bei der OP kommt es zu Komplikationen. Cooper, der sich weiterhin in seiner Männlichkeit gekränkt fühlt, streitet sich mit Charlotte aufs Gröbste, und es sieht nicht nach Versöhnung aus. Indes wendet sich Maya an Addison, um ihr zu sagen, dass sie schwanger ist.

Phoebe, Piper und Paige entdecken nach einem Kampf mit einer fremden Kreatur ein Baby - es ist ein Mantikor, eine äußerst bösartige Dämonenart. Chris will es vernichten, doch die Hexen sind dagegen. Plötzlich erscheint eine andere Bestie und will das Baby entführen, doch ohne Erfolg. Stattdessen nimmt sie Piper als Geisel. Das Wesen ist der Vater des Babys: Derek war früher ein Mensch und versucht nun, sein Mischlingskind vor dem Mantikor zu retten.

Dr. Bailey und Naomi versuchen herauszufinden, warum Sam eine Asthmaattacke hatte, während Addison versucht, das Leben von Dereks schwangerer Patientin zu retten. Pete, Violet und Cooper versuchen derweil, eine Patientin zu beruhigen, die versucht hat, ihr Kind umzubringen. Archer gesteht angesichts seines bevorstehenden Todes Naomi seine Liebe.

Die Phoenix-Hexe Bianca ist zurückgekehrt, um ihren Verlobten Chris zurück in die Zukunft zu entführen. Sie setzt Piper, Paige und Phoebe mit einem Zauber außer Gefecht. Bevor sie aber mit Chris das Tor der Zukunft passiert, kann er einen verschlüsselten Hilferuf hinterlassen. Dort trifft Chris, seiner Kräfte beraubt, Pipers Sohn Wyatt wieder. Der sieht in ihm einen Verräter und will Chris töten - doch Bianca, die Chris immer noch liebt, stellt sich auf seine Seite.

Paiges Freund Richard versucht mit Hilfe eines abgeänderten Zauberspruchs, sein schlechtes Karma loszuwerden. Allerdings geht der Zauber schief, und Phoebe bekommt das Karma der berühmten Spionin Mata Hari. Phoebe beginnt nun ihren Rachefeldzug gegen die Männerwelt, allen voran gegen Jason, der ihr abweisend gegenübersteht. Wütend darüber, dass er sich ihren Betörungsversuchen widersetzt, hetzt Phoebe die Schwarm-Dämonen auf Jason, um ihn zu töten.