Der Kontakt zu einer Forschungsstation im Norden Alaskas ist abgebrochen. Mulder und Scully sollen nach dem Rechten sehen. In Begleitung von drei Forschern machen sie sich auf den Weg zur Station. Sie finden die Gesuchten nur noch tot vor.
Ein neuer Finanzanalyst im Sender bringt Frasier in Schwierigkeiten.
Julia hat ihre Affäre mit Frasiers Buchhalter Avery beendet und schwankt zwischen Depression und Wut. Frasier bietet ihr seine Unterstützung an, auch wenn sie entschlossen ist, in Averys Büro einzubrechen und Chaos zu verursachen.
Roz fordert ihren Job zurück; Daphne entdeckt, dass sie schwanger ist.
Verunsichert durch Frasiers aufkeimende Beziehung zu Julia, will Roz KACL nicht mehr verlassen, stellt Frasier aber ein Ultimatum: Gib Julia den Laufpass, oder sie sind keine Freunde mehr.