Walt entwirrt den rätselhaften Fall eines Mädchens und ihres vermissten Vaters. Als das Bündnis zwischen Malachi Strand (wiederkehrender Gaststar GRAHAM GREENE) und Jacob Nighthorse abschwächt, hilft Henry Cady, einen Platz in der Rez zu finden.
Walt erhält weitere schlechte Nachrichten. Als er erfährt, was hinter der Klage steckt, werden Henry und Cady vor Stammesrituale gestellt. Vic erweist jemandem einen seltsamen Gefallen.
Der Ölfirma-Manager Walker Browning (Gaststar Callum Keith Rennie) ist auf dem Kriegspfad: er will Gab finden und Henry verhaften lassen. Monte ist nach dem gewalttätigen Treffen mit dem neuen Deputy Zachary auf Blut aus. Walt findet sich also von allen Seiten unter Druck gesetzt. Nighthorse taucht wieder auf und macht Cady und Henry Angebote – das heißt, wenn nicht der misstrauische Mathias Henry zuerst findet.