Gregory Itzin

Während die Polizei einen angeklagten Drogendealer des Mordes an dem Kronzeugen und dessen Freundin verdächtigt, geht Patrick Jane von einem anderen Tatmotiv und Täter aus.

Ein vermögender Investmentbanker wird ermordet in seinem verschlossenen Tresorraum aufgefunden. Als die Ermittlungen ergeben, dass er ein Doppelleben geführt und Millionenbeträge seiner Kunden veruntreut hat, stellt Jane den Verdächtigen eine Falle, um herauszufinden, welcher von ihnen sein wahres Gesicht zeigt.

Jane und Lisbon müssen sich damit abfinden, dass der Fall Red John einem neuen CBI-Team übergeben wird, dessen Leitung der aufrechte Beamte Sam Bosco (Terry Kinney) übernimmt.

Patrick erinnert sich an seinen ersten Tag beim CBI: Er erhofft sich Zugang zu den Akten von Red John zu bekommen. Patrick hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Mörder seiner Familie zu finden und zur Strecke zu bringen. Lisbon und ihr Team kommen dabei zum ersten Mal in Berührung mit Patricks Fähigkeiten. Im ersten Fall geht es um den Tod eines jungen Mannes, dessen Vater Richter ist. Er wurde tot neben seinem Auto in einer abgeschiedenen Strasse gefunden.

Als die Leiche einer High-School-Schülerin am Strand angespült wird, spielt Patrick Jane die Jugendlichen aus deren Surferclique gegeneinander aus, um herauszufinden, was wirklich passiert ist.