Henry Goodman

Coulson und sein Team entdecken eine Alien Stadt, die scheinbar mit Coulsons Rückkehr von den Toten zu tun hat. Das Team beschließt die Stadt zu zerstören. Denn nur so können sie verhindern, dass die HYDRA-Anhänger die dort verborgenen Geheimnis aufdecken. Zwischen dem früheren S.H.I.E.L.D.-Agenten Ward und Agent 33 wird ein besorgniserregendes Bündnis geschlossen. Unterdessen entdeckt Skye die mysteriösen neuen Kräfte, die der Obelisk in ihr geweckt hat. Noch muss sie lernen, diese zu kontrollieren, sonst könnte sie die Menschen in Gefahr bringen, die ihr am nächsten stehen.

Um gemeinsam gegen HYDRA vorgehen zu können, müssen Gonzales und Coulson ihre Differenzen überwinden und sich mit einer Person verbünden, die nicht ihr Vertrauen genießt.

Coulson und Hunter gehen die Optionen aus, also wagen sie das Undenkbare und verbünden sich mit Ward. Der S.H.I.E.L.D.-interne Krieg geht weiter. Ohne es zu wollen, werden auch Skye und Lincoln in diesen Konflikt hineingezogen.