Weihnachten steht vor der Tür. Doch Killer-Killer Dexter Morgan (Michael C. Hall) bekommt jetzt schon ein Geschenk: Hector Estrada (Nestor Serrano), einer der Morder seiner Mutter, wird vorzeitig aus der Haft entlassen. Dexters Schwester Debra (Jennifer Carpenter) ist unterdessen seiner Freundin Hannah (Yvonne Strahovski) auf den Fersen. Die weiß sich zu wehren. Aber Dexter will seine Schwester um jeden Preis beschützen.
Die Welt der Turniertanzwettbewerbe erweist sich als lebensgefährlich, als die Mutter eines Startänzers während eines Turnierserstochen wird. Jane und das Team suchen Indizien, merken aber bald, dass etwas in der Vergangenheit der Frau nicht stimmt. Korsakhat alle Hände voll zu tun, denn seinem Stiefsohn wird vorgeworfen, auf einen Polizisten geschossen zu haben.
Das Team arbeitet an der Aufklärung eines vierfachen Mordes: Die Familie Chambliss wurde getötet. Schnell gibt es einen Verdächtigen, der die Tat auch zugibt. Doch noch zwei weitere Personen behaupten, die Morde begangen zu haben.
Anti-Terror-Agent Jack Bauer hat sich aus dem aktiven Dienst zurückgezogen, um endlich das Leben mit seiner Tochter Kim und seiner Enkelin zu genießen. Da bittet ihn ein alter Informant um Hilfe: Terroristen planen einen Anschlag auf den Staatschef von Kamistan bei den Nahost-Friedensverhandlungen mit US-Präsidentin Allison Taylor.