In Baltimore kommt es zu einer Reihe von grauenhaften Morden, bei denen den Opfern die Leber aus dem Leib gerissen wurde. Mulder und Scully finden heraus, dass sich eine ganz ähnliche Mordserie alle 30 Jahre zu wiederholen scheint. Offensichtlich handelt es sich dabei jedes Mal um denselben Täter – doch die ersten dokumentierten Morde liegen bereits 90 Jahre zurück!
Perry Mason übernimmt den Fall einer Chemikerin, der vorgeworfen wird, ihren Arbeitgeber ermordet zu haben. Falsche Beweise deuten darauf hin, dass sie Geheimformeln an die Konkurrenz verkauft hat.
Eine Witwe, die den Ruf ihres verstorbenen Mannes bei seinem wohlhabenden Vater wiederherstellen will, beauftragt Perry Mason mit ihrer Verteidigung.
Der Versuch, einen skrupellosen Privatdetektiv davon zu überzeugen, dass sich eine Erpressung nicht lohnt, führt dazu, dass Perry Mason in einen Mordfall verwickelt wird.