Jessy Schram

Emma wird von dem zwielichtigen Mr. Gold engagiert, die junge, schwangere Ashley Boyd aufzugreifen, die verzweifelt versucht, Storybrooke zu verlassen. Damit will sie einer Vereinbarung entgehen, die sie mit Gold eingegangen ist. Emma nimmt den Auftrag an und findet Ashley, die bereits starke Wehen hat und kurz vor der Geburt steht. Es gelingt Emma, Ashley ins Krankenhaus zu bringen. Das Kind kommt gesund zur Welt. Mr. Gold erscheint und fordert die Herausgabe des Säuglings. Emma reagiert geschockt und bittet ihn, von dem Baby abzulassen. Gold stimmt nur unter einer Bedingung zu...

Weil der Blumenhändler Moe French seine Schulden nicht bezahlen kann, wird sein Lieferwagen von Mr. Gold gepfändet. Wenig später erhält Emma einen Notruf: Im Haus von Gold wurde eingebrochen, und nun fehlen dem zwielichtigen Unterhändler wertvolle Habseligkeiten. Da Mr. Gold nicht möchte, dass Emma erfährt, was genau ihm gestohlen worden ist, versucht er den Einbrecher auf eigene Faust zu stellen. Mary Margaret amüsiert sich derweil am Valentinstag mit ihren Freundinnen. Von David wird sie jedoch erneut enttäuscht, denn der hat offensichtlich nicht nur ihr eine Valentinskarte mitgebracht. In der Parallelwelt bittet der wohlhabende Sir Maurice (aka Moe French) Rumpelstilzchen um Hilfe im Kampf gegen die Oger. Rumpelstilzchen verlangt als Gegenleistung nichts Geringeres als die Tochter von Maurice, die schöne Belle. Diese erklärt sich gegen den Willen ihres Vaters mit dem Tausch einverstanden und folgt dem Fabelwesen in dessen Haus. Dort kommen sich die schöne Belle und das Biest Rumpelstilzchen tatsächlich näher. Doch eine Intrige der bösen Königin beendet das jäh.

Als die kleine Alice nach Hause zurückkehrt, erfährt sie von ihrem Vater, dass er sie tot geglaubt hatte. Ihre fantastischen Erzählungen von einem sprechenden weißen Kaninchen und einem geheimnisvollen Ort namens Wunderland führen dazu, dass sie in eine Irrenanstalt eingewiesen wird. Der dort zuständige Doktor Lydgate überredet die inzwischen junge Dame Alice zu einer Behandlung, die sie ihre Erinnerungen und ihren Schmerz vergessen lassen soll. Doch sie wird in letzter Sekunde vom Herzbuben befreit, der ihr berichtet, dass ihre große Liebe Cyrus noch am Leben ist. Zusammen mit dem weißen Kaninchen, kehren die beiden ins Wunderland zurück und machen sich auf die Suche nach Cyrus. Aber der böse Jafar und die Rote Königin haben andere Pläne für Alice.

Die Schneekönigin versucht durch ihr früheres Wissen über Emma, Emma davon zu überzeugen, das sie beide sich ähnlicher sind, als sie es sich vorstellen könnte. Reginas und Robin Hoods Beziehung wird immer komplexer und Henry fängt einen Aushilfsjob in Golds Laden an, um dort Hinweise darauf zu finden, wer der Autor des Märchenbuches ist. Im früheren Arendelle erfahren wir die Herkunft der Schneekönigin und ihre familiäre Verbindung zu Elsa und Anna. Wir sehen, wie sie ihre beeindruckenden, doch tötlichen Eiskräfte entdeckt.

In der renommierten Kanzlei Crane, Poole & Schmidt in Boston prallen brillante Juristen, exzentrische Persönlichkeiten und moralische Fragen aufeinander. Der charmante Weltverbesserer Alan Shore liefert sich mit seinem unberechenbaren Mentor Denny Crane, einem selbstverliebten Staranwalt, scharfsinnige Wortgefechte im Gerichtssaal.

Da in Storybrooke weiter neue Figuren aus dem Land der Unerzählten Geschichten ankommen, werden Familien, Freunde und Feinde wiedervereint. Als Cinderella ihre Stieffamilie sucht, festentschlossen unerledigte Angelegenheiten zu klären, beeilen sich Emma, Hook und Henry, ihr zu helfen, bevor es zu spät ist. Unterdessen versucht Regina von Mr.Hyde Informationen zu bekommen, wie die Böse Königin zu besiegen ist und Snow hilft Dr. Jekyll, ein Labor für seine Arbeit zu finden.