In der 1. Folge der Staffel ist Damon gezwungen, mit seiner neuen Realität ohne die Liebe seines Lebens zurechtzukommen. Stefan übernimmt eine aktive Rolle beim Schutz der Stadt vor Lily (Annie Wersching).
Es gibt neue Erkenntnisse über die wahren Motive der Terminus-Bewohner, als Rick und seine Leute in eine Situation geraten, in der sie sehr verwundbar sind. Werden sie in dieser schwierigen Lage fähig sein zusammenzuarbeiten?