Kate Jennings Grant

Diesmal haben Neal und Peter es mit dem aalglatten Adoptionsanwalt Luke Donovan zu tun, der adoptionswilligen Ehepaaren mit einigen äußerst schmutzigen Tricks sehr viel Geld abnimmt. Der international agierende Schurke erzählt den hoffnungsfrohen künftigen Eltern, dass die leibliche Mutter ihres ersehnten Kindes in dessen jeweiligem Heimatland plötzlich auf der Bildfläche erschienen wäre, um erhebliche Nachforderungen für ihr Schweigen zu erheben – die von Donovans vermögender Klientel dann auch meistens beglichen werden. Da der Anwalt äußerst raffiniert agiert, muss das FBI sämtliche Ressourcen nutzen, um ihn überführen zu können. So werden Jones und Diana zum Beispiel als kinderloses Millionärs-Ehepaar mit Kinderwunsch bei ihm vorstellig – und Neal muss sich Donovans Spielsucht zunutze machen und ihn bei einem illegalen Pokerturnier komplett ausnehmen – was für ihn natürlich weniger eine Herausforderung ist als ein immenses Vergnügen …

Galen Barrow wird von einem Taxi überfahren. Er war bei der Fahrdienst-Vermittlung „Zooss“ tätig, deshalb geht die Polizei zunächst davon aus, dass ein Konkurrent ihn ermordet hat. Kurz darauf wird Gordon Meadows festgenommen, doch er behauptet, zu der Tat erpresst worden zu sein. Sherlock glaubt ihm und findet mithilfe von Watson heraus, dass Barrow ein Verhältnis mit der verheirateten Lydia Guerrero hatte – sie wurde ebenfalls erpresst.

Die fieberhafte Suche nach Julie beginnt. Die NSA macht sie in Algerien ausfindig. Elizabeth ist entsetzt, als sie erfährt, dass der Präsident Juliette auf die Todesliste gesetzt hat und eine bewaffnete Drohne nach Algerien schicken will. Conrad und Russell befürchten, dass Juliette noch immer an der Planung des Putsches im Iran beteiligt ist. Und es steht die Vertragsunterzeichnung des Atomdeals zwischen dem Iran und den USA an. Elizabeths Team erfährt indes, dass im Iran ein Homosexueller gesteinigt werden soll und eine Menschenrechtsorganisation eine Demonstration plant beim Besuch von Irans Präsident Najid Shiraz. Der Präsident einer Schwulenorganisation klagt die Regierung an, dass ihr das Leben eines Homosexuellen egal sei. Jay lässt diese Anklage nicht auf sich sitzen. Er setzt alles daran, dass der Mann gerettet wird, doch Elizabeth macht ihm klar, dass der Atomdeal nicht gefährdet werden darf.

Nachdem sie einen aufgebrachten Vater mit einer einstweiligen Verfügung konfrontiert hat, wird Baez von diesem in einem Verhörzimmer als Geisel genommen. Der bewaffnete Mann verlangt, seine Tochter sehen zu dürfen. Danny versucht, seine Forderungen zu erfüllen, bevor Baez etwas zustößt. Frank steckt unterdessen in einem persönlichen Dilemma: Auf Garrets Betreiben hin soll er dafür sorgen, dass die gegen Garrets Sohn erhobenen Anschuldigungen fallengelassen werden.