Hurley hat den Verdacht, dass Sawyer in ein Inselmysterium verwickelt ist, das sich um zwei der Überlebenden dreht. Sun erfährt die Wahrheit darüber, was wirklich passiert ist, als „die Anderen“ versucht haben, sie zu entführen.
Sawyer erfährt, wie weit ihre Peiniger zu gehen bereit sind, um seine und Kates Fluchtpläne im Keim zu ersticken, und Jack soll zum Skalpell greifen, um das Leben eines „der Anderen“ zu retten. Unterdessen verwundert Desmonds Verhalten die Überlebenden, als er mit dem Bau eines rätselhaften Gegenstands beginnt.
Im Delirium ringt Eko mit den Dämonen seiner Vergangenheit, während Locke und seine Begleiter sich zur „Perle“-Inselstation der Dharma-Initiative begeben. Dort wollen sie einen Computer suchen, mit dem sie Jack, Kate und Sawyer zu finden hoffen. Jack selbst weiß nicht, wem er trauen soll, als es zwischen zwei „der Anderen“ zum Zerwürfnis kommt.
Jack, Kate und Sawyer entdecken nach und nach, was ihnen als Gefangenen „der Anderen“ blühen kann.
Locke, Sayid und Kate nehmen eine merkwürdige Anlage und ihren geheimnisvollen Bewohner unter die Lupe. Unterdessen nimmt Sawyer an einem Tischtennisturnier teil, um seinen Besitz zurückzubekommen.
