Madlyn Rhue

Die Enterprise fängt einen Notruf auf und entdeckt dabei ein Schläferschiff aus dem 20. Jahrhundert. Die Passagiere unter der Führung des Diktators Khan Noonien Singh beginnen kurz darauf die Enterprise zu übernehmen.

Als die Sioux und Cheyenne auf den Kriegspfad geraten, muss die Relaisstation abgeschaltet und verlassen werden. Jess ist Späher für Custer, während Slim Späher für eine Truppe ist, die mit Vorräten und Dynamit geschickt wurde, um einen Pass zu blockieren. Ihr Kontakt ist jedoch tot.

Ein Zirkus, der in San Francisco gastiert, wird Schauplatz eines Verbrechens. Drei seiner Mitglieder werden von einem als Clown maskierter Killer ermordet. Der Verdacht richtet sich sofort gegen einen der Artisten.