Margot Kidder

Am Valentinstag fällt es Kitty und Senator McCallister (als Gaststar: Rob Lowe) schwer, einander zu widerstehen. Dagegen hat Kevin mehr Gesellschaft, als ihm lieb ist, und Nora eine Verabredung zum Essen mit einer unberechenbaren Freundin (in einer Gastrolle: Margot Kidder als Emily) und gerät in eine Zwickmühle.

In Noras Liebesleben kommt neuer Schwung, als ihre intrigante Freundin (in einer Gastrolle: Margot Kidder als Emily Craft) sie beschwatzt, etwas mit ihrem Professor (Peter Coyote) anzufangen. Außerdem: Chad hat sein Coming-out, Kevin dennoch das Nachsehen und Justin stellt sich schützend vor seine Halbschwester.

Alex, Andrew, Karen und Jimmy sind in die Gewalt der menschenfressenden Weißen Hexe Morag geraten. Sie sind in höchster Not, als unerwartet ein alter Bekannter auftaucht: Häuptling Korakal, der Anführer der "Heiden". Er scheint in Verhandlung mit der Hexe. Die Sache nimmt eine überraschende Wendung. Will bereitet sich indessen auf seine Weise auf eine Rückkehr in die Heimat vor.

Die Suche nach dem Besitzer des Schlauchbootes entwickelt sich zu einer Serie grausiger Ereignisse: Karen und Andrew gehen verloren. Ein gefesselter Mann verschwindet plötzlich wieder. Ein verlassenes Camp ist voller Blut. Als Alex und Stack schließlich auf eine sonderbare Kanadierin treffen, bleibt ihnen das Essen, das sie ihnen scheinbar freundlich anbietet, rasch im Halse stecken.

Nachdem Häuptling Korakal die Freunde aus der Gefangenschaft der Weißen Hexe Morag befreit hat, machen sie sich auf die Suche nach einem Wasserflugzeug, das sich irgendwo in der Nähe befinden muss. Doch der Urwald birgt viele Gefahren, und einige von Morags Kriegern wollen sich an Korakal und den Weißen rächen. Im Getümmel geht Alex verloren. Er wird schwerverletzt von einem Schamanen aufgefunden.