Noch benommen von ihrem Kampf mit Moloch, treffen Ichabod und Abbie auf den Engel Orion, der ihnen – so glauben sie – helfen kann. Unterdessen sucht Katrina ihre Menschlichkeit in Abraham.
Peggy versucht verzweifelt, Dr. Wilkes mit einem gefährlichen Plan zu retten, um Whitney Frost aufzuhalten. Doch Thompson macht einen überraschenden Zug, der alles zerstören könnte.
Agent Carter und die SSR müssen lernen, dass sich hinter dem schönen Gesicht des Hollywood-Stars Whitney Frost Peggys bisher größte Feindin versteckt.