Oded Fehr

Die NATS erhalten eine Vorlesung von Gastrednerin Dr. Susan Langdon, gespielt von Anne Heche. Dr. Langdon, früher selbst Agent und Profilerin, lässt die Rekruten alte Fälle von Serienmördern untersuchen, um darin Opfer zu entdecken, die nicht in die Fälle hineinpassen. Als Simon zu gut recherchiert und Dinge herausfindet, die er nicht sollte, gerät sein eigenes Leben in Gefahr. Alex wird von einem sehr erfahrenen FBI-Team verhört, während Ryans Leben am seidenen Faden hängt.

Michael wird von einem gewissen Trevor, einem vorbestraften Einbrecher und Betrüger, um Hilfe gebeten. Trevor, der einige Zeit im Gefängnis gesessen hatte, will seinem kleinen Sohn und sich selbst zuliebe nie wieder straffällig werden. Leider ist dies nicht so einfach, da Trevor von Timo, einem Bandenchef für den er früher gearbeitet hat, unter Druck gesetzt wird. Timo droht, Trevor umzubringen, wenn dieser nicht beim nächsten geplanten Einbruch mitmache. Michael erklärt sich bereit, Trevor zu helfen und versucht, sich zu diesem Zweck als Safeknacker in Timos Bande einzuschleichen. Timo will natürlich Beweise für Michaels Können, was für Michael leicht zu zeigen ist, da er jahrelang alle neuen Safesysteme studiert hat. So wird Michael tatsächlich in die Runde der Diebe aufgenommen. Für den Tag, an dem der geplante Juwelenraub steigen soll, hat Michael sich einen ausgeklügelten Plan zurechtgelegt, um Timo für immer das Handwerk zu legen. Dafür spannt er Sam ein, der im passenden Moment die Alarmanlage aktivieren soll ... Neben diesem Job versucht Michael mit Sams und Fionas Hilfe in Carlas Büro einzubrechen - in der Hoffnung, doch noch Informationen über seine "Burn Notice" zu erhalten. Leider muss Michael wieder feststellen, dass Carla ihm immer einen Schritt voraus ist ...

Als sich die Helden aufmachen, Hyde aufzuhalten, bekommt Emma mysteriöse Begleiterscheinungen und Storybrooke wird ein Zufluchtsort für Flüchtige aus dem Land der Unerzählten Geschichten. Unterdessen nehmen Regina und Zelena ihre neuentdeckte Schwesternschaft an, indem sie zusammenziehen, während Rumpel versucht, Belle von dem Schlaffluch zu befreien. In Rückblicken tritt Jafar in Agrabah, einem leidenden Aladdin gegenüber und ein Geheimnis über die Retterin/den Retter wird gelüftet.

Prinzessin Jasmine heuert Aladdin an, ihr zu helfen, an eine geheime Waffe zu gelangen, die Jafars Bann auf den Sultan brechen und die Stadt vor dem Untergang retten kann. In Storybrooke legt die Böse Königin Hook und die Charmings rein und zwingt Emma, ihr Geheimnis preiszugeben. Sie versucht so, die Familie zu entzweien.

Als Hook mit der Nautilus und ihrer Crew, in einem fremden Reich gefangen ist, versucht er schnell zu Emma zurückzukehren, bevor Gideon den Rest seines Vorhabens zunichte machen kann. In Storybrook versuchen Regina und Snow, Emma von Hooks Verschwinden abzulenken. Und in einer Rückblende nach Agrabah, freundet sich Jasmin mit Ariel an und zusammen brechen sie auf um Prince Eric zu finden, als sich Jafars Bedrohung verschärft.