Gordon und Bullock untersuchen eine Spur von Hinweisen eines Museumraubes, die Nygma ohne ihr Wissen in einem gefährlichen Katz- und Mausspiel hinterlassen hat. Inzwischen verfolgt Gordons Vergangenheit ihn, als eine anonyme Person droht, seine Rolle in Galavans Mord zu enthüllen. Der Besuch von Penguin bei einigen alten Freunden führt ihn zu seinem Vater Elijah Van Dahl (Gaststar Paul Reubens), und Bruce übt seine Straßenkompetenz.
Roger und Francine entdecken im Wald eine Außerirdische. Roger hat eine kurze Affäre mit ihr, ist jedoch schnell genervt von ihren Eigenheiten. Er will sie also wieder loswerden und ruft die CIA an.
Als Perry bei einem Jahrmarkt in einem Tank schwimmt, beobachtet er das Treffen einiger Schurken. Er und der neue Rekrut Harry benutzen verschiedene Tricks, um die Schurken aus dem Konzept zu bringen. Carl kommt dazu und erklärt, dass es sich um eine Übung handelt. Das Insektentrio kommt zum O.O.C.A.-Hauptquartier, wo neue Flohhalsbänder Menschen infizieren. Einige Raketen lassen das Haus in die Luft fliegen. Ein böser Wissenschaftler, Parenthese, kommt und fängt Perry und die anderen in einer Kapsel in einem dunklen Raum. Die Kapsel bricht auf und sie entkommen.
Da den Rebellen das Geld ausgeht, entschließen sie sich dazu, einen weiteren Auftrag von Vizago anzunehmen. Sie fliegen nach Garell, um dort Kisten mit illegalen Waffen zu stehlen und an ihn zu liefern. Als Zeb jedoch bemerkt, dass es sich bei den Waffen um T-7-Ionen-Disruptoren handelt, mit denen das Imperium sein Volk von seinem Heimatplaneten vertrieben und fast ausgelöscht hat, versucht er, Kanan von dem Handel abzuhalten.
Gordon wird mit neuen Bedrohungen konfrontiert, nachdem der aus der Schutzhaft entlassen wird, während der Pinguin seinem Vater näherkommt und mehr über seine Stieffamilie erfährt.
