Rebecca Mader

Auf Einladung ihrer Freundin, Fruchtbarkeitsspezialistin Naomi Bennett, hin, kündigt Addison ihren Job in Seattle und zieht nach Los Angeles, um einen neuen Job bei der Oceanside Wellness Group anzunehmen und ein neues Leben zu beginnen. Naomis Geschäftspartner, ihr Ex-Mann und Internist Sam Bennett, Psychiater Violet Turner, Kinderarzt Cooper Freedman und Guru der Alternativmedizin Pete Wilder trifft Addisons Ankunft allerdings unerwartet. Pete ist überzeugt davon, dass es mit ihrem Kuss zu tun hat. Addisons erste Aufgabe im Wellnesscenter könnte ihre Stellung unter den Kollegen in Gefahr bringen.

Ellen hat den Anschlag in ihrem Apartment nicht überlebt. Zusammen mit Ellen stirbt auch Neals letzte Hoffnung, mehr über seinen Vater herauszufinden. Den einzigen Hinweis, den Ellen ihm noch kurz vor ihrem Tod übermittelt hat, ist, dass er sich an Sam wenden soll. Wer Sam ist und wie er in die Vergangenheit seines Vaters verwickelt ist, bleibt für Neal ein Rätsel. Auf Ellens Beerdigung entdeckt Neal einen mysteriösen Mann, der abseits vom Grab trauert. Neal vermutet in ihm Sam und macht sich an die Verfolgung des Mannes, der aber genauso schnell wieder verschwindet, wie er aufgetaucht ist. Doch Neal ist wie versessen, den Mord seiner engsten Vertrauten aufzuklären und bittet Peter um Hilfe. Währenddessen gilt es auch in der White Collar-Abteilung einen neuen Fall zu lösen. Die attraktive Kunstdiebin Abigail Kincaid späht in einer Kunstgalerie ihren neusten Schatz aus. Da die White Collar-Abteilung im Vorhinein informiert wurde, dass Kincaid einen weiteren Diebeszug plant, sind sie ihr einen Schritt voraus und schleusen Neal und Diana in die Galerie ein, um sie im Visier zu behalten. Neal, der als berüchtigter Kunsträuber bekannt ist, wird von Abigail direkt erkannt und angesprochen. Schnell stellt sich heraus, dass diese aber viel eher an Neals Kollegin Diana interessiert ist. Da Abigail nicht ahnt, dass beide eigentlich für das FBI arbeiten, plant das Ermittler-Team einen Undercover-Einsatz mit Neal und Diana in den Hauptrollen.

Danny und Frank stehen vor einem großen Durchbruch. Sie sind kurz davor, einen international gesuchten Verbrecher hinter Gitter zu bringen.

Charlottes Zustand verschlechtert sich zusehends. Locke und die anderen erreichen die "Orchidee". Bevor Locke die Insel bewegt und sie damit verlässt, trifft er unter der Erde auf Jacks verstorbenen Vater Christian ... Jin und Rousseau werden auf dem Weg zur Sendestation angegriffen ... In Los Angeles beweist Ben, dass Jin noch am Leben ist. Gemeinsam mit Jack und Sun sucht er in einer Kirche Eloise Hawking auf. Dort treffen sie zu ihrer Überraschung auch auf Desmond ...

Nachdem Regina ihren ursprünglichen Fluch ausgelöscht hat, verschwand Storybrooke und dessen Bewohner wurden wieder ins Märchenland zurück katapultiert. Nur Emma und Henry wurden ohne Erinnerungen an Storybrooke in New York zurückgelassen. Emma hat ein Jahr später schon eine längere Beziehung mit einem jungen Mann namens Walsh. Aber im Zauberwald ist nicht alles gut. Deshalb sucht Hook Emma in New York City auf und versucht, ihre Erinnerung zu wecken, damit sie erneut ihrer Märchen-Familie und ihren Freunden aus einer verzweifelten Situation helfen kann. Sie wurden nämlich alle wieder mit einem Fluch belegt und zurück nach Storybrooke gebracht – allerdings mit einer Erinnerungslücke von einem Jahr. Nur Mary Margarets fortgeschrittene Schwangerschaft zeigt ihnen, dass seit dem Abschied von Emma und Henry schon eine Menge Zeit vergangen sein muss. Nach einigen Schwierigkeiten schafft es Hook, Emma ihre Erinnerung zurückzugeben. Walsh entpuppt sich daraufhin als ein fliegendes Affenmonster, das unbekannte böse Mächte zu Emma, der Retterin, geschickt haben. Als sie mit Henry und Hook nach Storybrooke zurückkehrt, besucht sie als erstes David und Mary Margaret, ihre Eltern. Im Märchenland freut sich die Wicked Witch, dass eins der Affenmonster ihr einen Tropfen Blut von Regina gebracht hat.

In Storybrooke suchen alle nach Neal und M. Gold. Regina sucht noch einmal im Farmhaus der Bösen Hexe nach irgendwelchen Spuren von Magie. Unterstützt wird sie dabei von Robin Hood. Belle bleibt mit Killian in Mr. Golds Laden und Mary Margaret ruft Zelena zu Hilfe, weil sie sich sorgt, da ihr ungeborenes Baby sich kaum bewegt. Im Märchenland versuchen Belle und Neal, den Dunklen zu finden und Rumpelstilzchen zum Leben zu erwecken, denn Neal will irgendwie nach Storybrooke zu seiner Familie kommen. Doch sie werden in eine Falle gelockt. Der Dunkle kommt zwar aus seiner Gruft, aber er steht unter der Kontrolle der Bösen Königin, da sie seinen Dolch hat. Außerdem verliert Neal sein Leben gegen das des Dunklen. Henry wird misstrauisch und zweifelt an der Geschichte Emmas, warum sie in Storybrooke sind. Im Wald stoßen Emma und David auf Mr. Gold, der vor ihnen flieht und dann auf Neal. Doch Neal stirbt, um sich für die Rettung seiner Familie zu opfern. Bevor Mr. Gold wieder von Zelena eingefangen wird, kann er Emma sagen, dass Zelena die Böse Hexe ist. Zum Glück hat Mary Margaret das Treffen mit ihr unbeschadet überstanden. Emma erzählt Henry, dass sie in Storybrooke sind, weil sein Vater Probleme hatte, dass er aber gestorben ist. Henry ist traurig, dass er ihn nie kennengelernt hat.