Richard Schiff

Ausgerechnet während einer extremen Hitzewelle wird New York von einer Serie von Stromausfällen heimgesucht, die das komfortable Leben mit Klimaanlagen stark erschweren. El arbeitet zurzeit für den Strombroker Stansler und eine von dessen Mitarbeiterinnen erzählt El im Vertrauen, dass Stansler durch gezielte Stromkäufe die Ausfälle verursacht. Diese künstlichen Verknappungen treiben die Strompreise gezielt in die Höhe. Peter beginnt sofort, gegen Stansler zu ermitteln. Und hat auch schon bald einen Ansatzpunkt, wie er ihn unter die Lupe nehmen kann: Stansler sucht gerade in kriminellen Kreisen nach einem Profi-Dieb. Eigentlich ein Job für Neal, doch dieser hat sich vor Stanslers Mitarbeitern als FBI-Agent vorgestellt, weshalb er für die Aufgabe nicht mehr in Frage kommt. Also stellt sich Peter selbst bei Stansler vor und gibt sich als Neal Caffrey aus. Doch vorher muss Mozzie ihm einen Crashkurs über die Tricks und Methoden der Meisterdiebe geben …

In einer High School fallen zahlreiche Menschen einer Bombe zum Opfer. Sam Cooper und sein Team versuchen in mühevoller Kleinarbeit, ein Profil zu erstellen. Als sie auf einem Rohrbombenfragment die Worte "Hier ist das Feuer" entdecken, fällt Sam sofort die passende Bibelstelle ein. In einer Kirche finden sie dann eine heiße Spur, die zu einem Mann führt, der seine drei Söhne scheinbar genauso opfern will wie einst Abraham Isaak. Das Team darf nun keine Zeit verlieren ...

In einer noblen Vorortsiedlung von Cleveland wird die achtjährige Samantha entführt. Coopers Team findet bald heraus, dass kurz zuvor die ebenfalls achtjährige Aisha entführt wurde. Laut Zeugenaussagen wurde an beiden Tatorten ein himmelblauer Van gesichtet. Die Ermittlungen ergeben, dass der Täter ein Psychopath sein muss, der Samantha als Spielgefährtin für die entführte Aisha ausgesucht hat. Ein geographisches Profil soll helfen, den Aufenthaltsort des Täters zu bestimmen ...

Während Cam der Frau gegenübertritt, die ihre Identität gestohlen hat, wird das Team mit einem weiteren Mordfall betraut. Bei dem Opfer handelt es sich um die erfolgreiche Turnerin Amanda Watters. Die Suche nach der Todesursache ist aber schwierig, da die Überreste in einem Park abgelegt und dort vom Blitz getroffen wurden. Die Suche nach dem Täter führt zu Amandas Teamkollegin Ellie, die Amanda vor kurzem beim Training fallen ließ und sie so zu einer verletzungsbedingten Pause zwang, Doch dann stellt sich heraus, dass Amanda und ihre Freundin Rachel heimlich Drogen nahmen und darüber nachdachten, mit dem Sport aufzuhören. Wollte dies jemand mit Gewalt verhindern?

In Washington D.C. wird Emma, die Tochter eines Bundesrichters entführt. Da sie die Patentochter des Direktors ist, wird Sam beauftragt, sie wiederzufinden. Durch Garcias Recherchen wird tatsächlich schnell klar, dass Emma ein Partygirl ist, das gewissen Drogen zugetan ist. Auch ihr Entführer wird schnell gefunden, da die Profiler seine Persönlichkeit in Dr. Jekyll und Mr. Hyde trennen und beide getrennt profilen. Clark ist zwar ein Entführer und sexueller Sadist, aber er arbeitet im Auftrag eines anderen. Da die beiden Käfige, in denen er Emma und ein weiteres Opfer gehalten hat, leer sind, werden diverse Verhörmethoden angewandt, um herauszufinden, wohin er Emma gebracht hat. Gegen Sams Rat, wird es auf Befehl des Direktors auch mit psychologischer Härte versucht. Erst als sich Sam beim Täter entschuldigt und psychologisch auf ihn eingeht, erfahren die Profiler, dass Emma an einen Zuhälterring verkauft worden ist, dessen Kopf ein gewisser Luca ist. Der Ring kann zwar gesprengt werden, aber Emma bleibt unauffindbar. Beth tötet bei der Razzia sogar jemanden, wodurch sie Mick das Leben rettet. Wieder muss Sam psychologisches Fingerspitzengefühl beweisen, als er dem schwerstkriminellen Luca klar macht, mit wem er sich anlegt, wenn er nicht sagt, an wen Emma verkauft worden ist. Luca, der ein harter Hund ist, wird weich und gibt die Informationen preis. Emma kann gerettet werden, als sie gerade von den Zuhältern vergewaltigt werden sollte. Am Ende landen alle in einer Bar, außer Sam, der seine Erlebnisse wieder in einem Gemälde festhält.