Steve Harris

Raylan fliegt nach Memphis, um mit Hot Rod zu sprechen, nachdem dessen Männer in Mexiko tot aufgefunden wurden. Bei seinen Ermittlungen wird er von Miller, einem altgedienten Drogenfahnder begleitet. Sie finden Hot Rod tödlich verletzt, können ihm aber nicht mehr helfen. Die Situation in Harlan ist angespannt, während Boyd und Darryl auf ihre Drogenlieferung warten, die in zwei Schrottautos versteckt ist. Dass Boyd Darryl darauf anspricht, dass die Sache mit Hot Rods Männern ein abgekartetes Spiel war, trägt nicht dazu bei, dass die Stimmung besser wird. Boyd und Ava lassen sich auf einen Deal ein, um ihre Drogen ins Gefängnis schmuggeln zu können, aber es ergeben sich Schwierigkeiten. Art ist nach wie vor nicht gut auf Raylan zu sprechen, möchte sich aber die letzten zweieinhalb Wochen im Dienst nicht mehr groß aufregen. Zufällig stößt Miller auf Darryl und Dewey, die mit einem der beiden Abschleppwagen und der Hälfte der Heroinlieferung unterwegs nach Harlan sind.

Loretta und ihr Freund Derrick haben sich einen mächtigen Feind gemacht: Sie haben Rodney „Hot Rod“ Dunham, einen berüchtigten Gangster, bei einem Deal über´s Ohr gehauen. Der will natürlich sein Geld wieder und macht unerbittlich jagt auf die beiden. Als Raylan Wind davon bekommt, dass Derrick vermisst wird, macht er sich auf die Suche. Dabei trifft er auf Alison, die adrette Sozialarbeiterin, die Loretta betreut. Mooney denkt, er könnte mit Maras Zeugenaussage endlich Boyd Crowder dingfest machen, da sie den Angriff auf den im Koma liegenden Lee Paxton miterlebt hat. Doch Mara hat andere Pläne: Sie streitet ab, dass es Boyd war und will mit ihm gemeinsame Sache machen. Doch Mooney lässt nicht locker. Boyd muss sich nebenbei noch um die verspätet eintreffende Drogenlieferung aus Kanada kümmern, und vor allem um die Lieferanten, die langsam ungeduldig werden. Raylan versucht derweilen die Probleme von Loretta und Derrick zu klären, und konfrontiert Rodney.

Die Kanzlei übernimmt ihren ersten Mordfall: Marie Hanson wird verdächtigt, ihren Mann mit der Axt erschlagen zu haben. Sie selbst kann sich an nichts erinnern. Bobby Donnell, ein in Mordfällen erfahrener Anwalt, wird hinzugezogen.

Art stolpert über Elias Markos, Theo Tonins rechte Hand, während er in Detroit den Tod von Nicky Augustine untersucht. Boyd begleicht mit Lee Paxton, Sheriff Mooney und seinem Cousin Johnny ein paar offene Rechnungen. Raylan versucht mit allen Mitteln, die Crowes aus Harlan zu vertreiben.

Raylan wurde, ohne dass er es zunächst weiß, von Art dazu verdonnert im Büro Anzeigen aufzunehmen. Dabei muss er sich mit einem Computer-Hacker rumschlagen, der einem Online- Backgammon Spieler eine Menge Geld abgenommen hat. Alison wird zwei Wochen beurlaubt, weil sich Wendy bei ihrer Vorgesetzen über sie beschwert hat. Johnny versucht Boyd zuvorzukommen, und einen Deal mit dem mexikanischen Kartell abzuschließen, und Ava macht sich neue Verbündete im Gefängnis