Tom Skerritt

Elizabeths Geburtstag steht vor der Tür und ihre Eltern reisen zu diesem freudigen Anlass nach New York. Dies bedeutet Stress pur für Peter, denn er versteht sich nicht allzu gut mit Elizabeths Vater. Und als auch noch das falsche Geschenk geliefert wird, ist das Wochenende eigentlich gelaufen. Deshalb übernimmt Neal den Fall der gestohlenen Stradivari, bei dem er mit Sara, seiner Ex-Freundin, zusammenarbeiten muss. Verdächtigt wird ausgerechnet Saras Boss und ehemaliger Verlobter, Bryan McKenzie, der zum Zeitpunkt des Diebstahls in der Nähe der Stradivari war. Und nicht nur das, zahlreiche andere Indizien sprechen gegen McKenzie. Durch Saras Beziehung zu dem mutmaßlichen Verbrecher angestachelt, ermittelt der eifersüchtige Neal besonders intensiv und findet schon bald heraus, dass McKenzie tatsächlich hinter dem Diebstahl steckt. In der Zwischenzeit taucht Agent Kramer auf, denn Neals Strafanhörung wegen der geraubten Nazi-Kunstschätze steht an und Kramer soll eine Beurteilung über Neal verfassen …

In der Eröffnungsfolge ("Geburtstag") kommt Kitty Walker (Calista Flockhart) nach dreijähriger Funkstille zwischen ihr und ihrer Mutter (Sally Field) ins heimatliche Kalifornien zurück. Inzwischen hat William Walker (Tom Skerritt) Sarah (Rachel Griffiths) in den Familienbetrieb geholt, wo diese bald gravierende finanzielle Unstimmigkeiten aufdeckt, die den Lebensstil der Walkers stark beeinträchtigen könnten.

Kitty ist zwischen zwei Männern hin- und hergerissen, Justins neuer Job zu viel des Guten und Sarah und Joe sehen sich als Eltern mit ihrer bislang größten Herausforderung konfrontiert.

Justin erhält den Einberufungsbefehl für den Irak. Da Kevin keine rechtlichen Möglichkeiten sieht, ihn davor zu bewahren, spricht Justin davon, in Mexiko unterzutauchen. Erinnerungen an den 11. September werden wach. Justin sucht seinen alten Dealer auf, versorgt sich mit Stoff und bestellt einen gefälschten Reisepass. Kitty, Nora und Tommy finden ihn bewusstlos in seiner Wohnung und rufen den Notarzt. Sarah ist überzeugt, dass Hollys Tochter Rebecca das Kind ihres Vaters ist, aber Holly leugnet. Als Sarah das Passwort findet, bestehend aus den Initialen aller Kinder, einschließlich Rebeccas, gibt Holly zu, dass sie sowohl William als auch Rebecca in dem Glauben gelassen hat, sie seien nicht Vater und Tochter. Nora geht mit David aus, und sie verbringen die Nacht zusammen.

Alicia und Cary haben einen neuen milliardenschweren Mandanten an Land gezogen: Der Geschäftsführer der Paisley-Group, James Paisley, muss sich vor Gericht wegen einer unrechtmäßigen Kündigung verantworten. Die Klage soll in Rücksichtnahme auf die bevorstehende Fusion möglichst durch einen außergerichtlichen Vergleich abgewendet werden. Paisley will von dieser Lösung aber nichts wissen und gibt zudem heikle Kommentare ab.

Kevin erinnert sich, dass ihm das Foto, von dem alle glaubten, es würde sich um Rebecca handeln, bei einer Dienstreise mit seinem Vater zufällig in die Hände gefallen war. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich um einen Halbbruder handelt ... Scotty und Kevin heiraten. Nora will eine romantische Feier ausrichten. Kevin hat, ohne Scottys Wissen, dessen Eltern aufgesucht, um sie zu überreden, doch zur Hochzeit zu kommen ... Kitty und Robert beschließen, ein Kind zu adoptieren.