Vladimir Kulich

Ein amerikanisches Kriegsschiff verschwindet vor der Küste Norwegens. Das einzig überlebende Besatzungsmitglied sieht aus, als wäre er 90 Jahre alt – obwohl der Mann laut seinen Papieren gerade einmal 28 ist. Mulder vermutet, dass auf dem Schiff mit so genannten „Wurmlöchern“ experimentiert worden ist, in denen Zeit und Raum manipuliert werden. Gemeinsam mit Scully macht er sich auf die Suche nach dem verschwunden Schiff – und findet es in gespenstischem Zustand.

Angelus ist zurück und hetzt die Gruppe mit peinlichen Geheimnissen gegeneinander auf. Die Gruppe versucht Angelus Informationen zu entlocken, wie man das Biest töten kann. Sie erfahren von einem Orden nordischer Priesterinnen.

Wesley will Angelus unbedingt lebend fangen, nachdem er nun frei und auf der Jagd nach dem Biest ist. Wes hat in einem Hotel eine Aufgabe. Faith soll ihm dabei helfen und sie schafft es auch Angelus aufzuspüren, doch gerät dabei in große Gefahr.

Mit Hilfe eines Schamanen soll Angels Alter Ego "Angelus" wieder erweckt werden. Nur ein Augenblick absoluten Glücks kann dies bewirken. In einem Hypnosetraum erlebt Angel diesen Moment und verliert dabei auch seine Seele.

Die Ankunft des Bösen in L.A. steht an. Angel will das mit allen Mitteln verhindern und will dazu die Erinnerungen von Lorne benutzen. Der Dämon ist ein gefährlicher und starker Gegner, der Angel und seine Freunde ganz schön ins Schwitzen bringt.

Wesley sucht nach einem Weg, um Angelus wieder in Angel zu verwandeln. Dabei findet er heraus, das die Bestie einen mächtigen Gebieter hat, erst wenn man diesen tötet, kann man sich auch der Bestie entledigen.