Einer von Rins Klassenkameraden an der Heiligkreuz-Akademie hat plötzlich die Fähigkeit erlangt, Dämonen zu sehen, was ihn sehr belastet. Rin anerbietet sich, ihm zu helfen, und Mephisto hätte auch ein Mittel, um das Problem zu lösen. Nur besteht Mephisto darauf, dass Rin im Gegenzug erst eine bestimmte Aufgabe erledigen soll …

Eine Stimmung allgemeiner Beunruhigung verbreitet sich auf der ganzen Welt, immer mehr Menschen suchen Rat beim Heiligkreuz-Orden. Unterdessen wird Shiemis und Izumos Fähigkeit zum Teamwork im Kampf gegen einen Dämon auf die Probe gestellt. Und der Paladin und seine Begleiter machen eine besorgniserregende Entdeckung.

Während im Vatikan die beunruhigende Informationen über in den Reihen der Heiligkreuz-Ritterschaft verborgene Spione der Illuminaten bekannt werden, steigt an der Heiligkreuz-Akademie die Spannung aus erfreulicherem Grund: Das Schulfest naht! Und mit ihm die Tanzparty, zu der jedoch nur Paaren Einlass gewährt wird. Das stellt nicht nur Shima und Rin vor Probleme.

Das Schulfest ist noch in vollem Gange, als Shura erfährt, dass Kamiki Izumo von den Illuminaten entführt werden soll. Sie weist Yukio und die Adepten an, Izumo sofort zu finden, allerdings ohne jemand anderem Bescheid zu sagen, denn die Identität des Illuminaten-Spions an der Heiligkreuz-Akademie ist noch immer nicht geklärt …

Erschüttert von Shimas Verrat machen sich die Adepten auf die Verfolgung von Izumo. Takara führt sie nach Inari in die Präfektur Shimane. Unterdessen erwacht Izumo in einem Laboratorium des Illuminatenordens und erlebt eine unliebsame Wiederbegegnung.

Der Fuchsgeist Mike erzählt Rin und seinen Kameraden Izumos Geschichte. Es ist die Geschichte einer Familie, die mit einer wichtigen Aufgabe betraut war und dennoch geschmäht wurde. Und die Geschichte eines Mädchens, das in einer sehr schwierigen Situation aufwachsen musste …