In Kyoto geht das Shogunat seinem Ruin entgegen. Inmitten des Chaos lebt Nio, ein gutmütiger Junge, der kurz davor steht, sein Schicksal zu entdecken. Er trifft die zwei „Miburo“, Hijikata Toshizo und Okita Soji, Mitglieder der Mibu-Ronin, die später die berühmte Shinsengumi bilden werden. Mit dem Traum von einer besseren Welt schließt sich Nio ihrem Kampf zur Verteidigung der Stadt an.