Sein aufbrausendes Temperament bringt den Jugendlichen Avi aus Bat Yam immer wieder in Schwierigkeiten. Als er mit einem arabischen Familienclan aneinandergerät, wird es gefährlich. Chicko, ein bekannter Drogenhändler und Freund von Avis Familie, greift als Schlichter in den Konflikt ein. Avi schmiedet aber bereits einen neuen Plan: Er will zum Grenzschutz gehen.

Avi und sein Freund Kobi sind nun ausgebildete Grenzschützer. Der Einsatzort Jerusalem gefällt ihnen aber zunächst gar nicht. Doch für Avi gibt es auf jeden Fall einen Lichtblick. In der neuen Division trifft Avi die gutaussehende und sympathische Miri wieder, die er bereits im Trainingscamp kennengelernt hatte. Die junge Frau ist mit ihrer ausgeglichenen Art ein ganz ungewohnter Einfluss für Avi.

In Jerusalem treffen die Grenzschützer auf zwei Männer, die einen Terroranschlag verüben. Avi setzt einen von ihnen außer Gefecht und nimmt die Verfolgung des anderen auf. Als es zur Konfrontation mit dem Attentäter kommt, wird es ernst. Für sein entschlossenes Handeln wird Avi von den Kommandanten gelobt. Avi wird in seinem Viertel als Held gefeiert.

Miri macht sich Sorgen um Avi, weil er nach dem vereitelten Terroranschlag traumatisiert wirkt. Doch dann sorgt sie selbst für Aufregung, als sie sich verletzt. Miri verfolgt einen Mann, den sie für ihren Vater hält, und stößt dabei mit Versano zusammen. Schon wenig später treffen Miri und Avi sich zum Essen.

Es gibt Veränderungen: Kobi muss die Division in Jerusalem verlassen und wird nach Tel Aviv versetzt. Avi erhält das Angebot, sich der Antiterroreinheit des Grenzschutzes anzuschließen. Im intensiven Einstellungsgespräch mit Kommandant Polombo droht Avi zu scheitern. Kurz darauf stellt COVID-19 auch in Israel das Leben auf den Kopf. Die Freude ist groß, als sich Avi und Miri dennoch wiedersehen.

Kobi macht krumme Geschäfte mit Chicko. Der Drogenhändler sorgt mit seinem Insiderwissen dafür, dass Kobi bei seinen Einsätzen als Grenzschützer viele Erfolge feiert. Bei der Antiterroreinheit liefert sich Avi derweil eine Dauerfehde mit Teamleiter Meir. Polombo hält beiden eine Standpauke. Miri freut sich unterdessen, weil sie Versano bei einem Geheimeinsatz begleiten darf.