Ein Jahr nach den Geschehnissen werden Alon, Reuven und Yoav aus dem Knast entlassen. Trotz allem hoffen sie, dass die Polizei sie zurücknimmt. Doch es kommt ganz anders - und dann hetzt auch noch Ezra seine Männer gegen sie auf.

Kobi bietet Alon, Reuven und Yoav an, undercover Baumans Organisation zu infiltrieren, er und Tareq El-Bader planen einen Drogen- und Waffenschmuggel aus dem Libanon. Kobi verspricht den dreien im Gegenzug die Rückkehr zur Polizei.

Alon, Reuven und Yoav sollen Bauman zeigen, dass sie kriminell gegen Ezra vorgehen. Können sie ihn von der Geschichte überzeugen, könnte er sie für seine Operation rekrutieren. Ezra wird in Aussicht gestellt, bald entlassen zu werden.

Ezra wird aus dem Gefängnis entlassen, halb Nahariya bereitet sich auf das Schlimmste vor. Alon, Reuven und Yoav operieren in Baumans Organisation undercover und stellen fest, dass Bauman ebenso besorgt ob Ezras Rückkehr ist.

Nach dem Bombenangriff bietet ein von Bauman entsandter Stadtrat Kelner an, sich mit Bauman gegen Ezra und Binyamini zu verbünden. Kelner und Miki lehnen ab. Stattdessen findet Miki einen Weg, den Angriff zu Kelners Vorteil zu nutzen.

Alon, Reuven und Yaov operieren inzwischen mit Kobi auf eigene Faust. Sie wollen Bauman dazu bringen, sie einzubeziehen, in der Hoffnung, wieder eingestellt zu werden, wenn sie Infos erhalten, die Bauman und Tareq hinter Gitter bringen.