Ein Jahr nach den Geschehnissen werden Alon, Reuven und Yoav aus dem Knast entlassen. Trotz allem hoffen sie, dass die Polizei sie zurücknimmt. Doch es kommt ganz anders - und dann hetzt auch noch Ezra seine Männer gegen sie auf.

Kobi bietet Alon, Reuven und Yoav an, undercover Baumans Organisation zu infiltrieren, er und Tareq El-Bader planen einen Drogen- und Waffenschmuggel aus dem Libanon. Kobi verspricht den dreien im Gegenzug die Rückkehr zur Polizei.

Alon, Reuven und Yoav sollen Bauman zeigen, dass sie kriminell gegen Ezra vorgehen. Können sie ihn von der Geschichte überzeugen, könnte er sie für seine Operation rekrutieren. Ezra wird in Aussicht gestellt, bald entlassen zu werden.

Maor Ezra is released from prison, but discovers that Nahariya is no longer under his control. Alon, Reuven and Yoav start working for Bauman and are required to go further than they thought. Miki and Kelner realize who is the new and dangerous enemy that act against them.

Nach dem Bombenangriff bietet ein von Bauman entsandter Stadtrat Kelner an, sich mit Bauman gegen Ezra und Binyamini zu verbünden. Kelner und Miki lehnen ab. Stattdessen findet Miki einen Weg, den Angriff zu Kelners Vorteil zu nutzen.

Alon, Reuven und Yaov operieren inzwischen mit Kobi auf eigene Faust. Sie wollen Bauman dazu bringen, sie einzubeziehen, in der Hoffnung, wieder eingestellt zu werden, wenn sie Infos erhalten, die Bauman und Tareq hinter Gitter bringen.