Die 16-jährige Kyra berührt ein seltsames schwebendes Buch. Danach sieht auf der Straße einen Jungen mit spitzen Ohren. Sie kann die Gedanken von Hunden hören und sie bekommt Besuch von zwei sehr eigenartigen Mädchen.

Nachdem Kyra durch Imogens und Lilys Unvorsichtigkeit magische Fähigkeiten erhalten hat, erfährt sie mehr über die Welt der Magie. Sie wird von Professor Maxwell eingeladen, sich den Studien in der Bibliothek anzuschließen und sich eine Meinung darüber zu bilden, ob sie dieser neuen Welt auch in Zukunft angehören will. Dann taucht ein unerwartetes Problem auf.

An der Schule von Kyra und Peter sollen einige Szenen aus „Romeo und Julia“ aufgeführt werden. Als Peter Kyra von zu Hause abholen will, beobachtet er sie bei einem Unsichtbarkeitszauber. Lily versucht mithilfe von Magie die Erinnerung von Peter an das Gesehene auszulöschen. Zunächst sieht es aus, als hätte das geklappt.

Eine besondere Aufgabe erwartet Lily, Imogen und Kyra. Aufgrund eines eigenartigen Zaubers wird jeder, der zwischen 1 vor 11 und 3 nach 11 am Vormittag einen bestimmten Briefkasten berührt, in einen Hund verwandelt. Die drei sollen nichts weiter tun, als zu verhindern, dass jemand in dem Zeitraum den Briefkasten anfasst. Leichte Aufgabe? Nicht unbedingt!

Ruksy führt eine Kindergruppe durch das Museum der Magie. Alle Kinder sind begeistert, nur der gelangweilte Leo verhilft unabsichtlich der leeren Rüstung des legendären Sir Zoltan zur Flucht. Die Rüstung entkommt aus dem Museum und zieht randalierend durch die Straßen. Alle verfügbaren Magier versuchen, die Rüstung wieder einzufangen.

Maxwell veranstaltet mit seinen Schülern einen Test. Gemeinsam sollen sie die von ihm gestellten Aufgaben lösen. Die erste Aufgabe ist schnell gelöst, die zweite jedoch hat es in sich. Nur Imogen und Kyra schaffen es, den verzauberten Handschuh im Museum der Magie zu fassen. Da erscheint Orla, die Top-Agentin des DMI und fordert die beiden zu einem individuellen und realen Test auf.