Die 40er Jahre der Shinka-Ära. Japan steht im Zeichen der sogenannten "Übermenschen" - riesige Außerirdische, Superroboter, Dämonen. Sie sind für mysteriöse Zwischenfälle verantwortlich, retten aber auch Menschen vor Bedrohungen. Jiro Hitoyoshi gehört zur "Abteilung Übermensch", deren Aufgabe in der Registrierung und dem Schutz dieser Übermenschen besteht.

Furouta ist ein Gespenst, das seine Gestalt wandeln kann und gerne die Menschen auf den Arm nimmt. So lässt er einen zum Verkauf stehenden schönen Käfer entfliehen - noch weiß er jedoch nicht, dass dieser kein normales Insekt ist. Zur gleichen Zeit entsteht plötzlich ein schwarzer Nebel, welcher in Richtung Regierungsbezirk Nagata-Cho wandert und schließlich das Parlamentsgebäude umhüllt.

Eine Serie von Bombenanschlägen versetzt die Menschen in Angst und Schrecken. Das Fehlen von Spuren macht den auf Übermenschenfälle spezialisierten Ermittler Raito Shiba misstrauisch. Er spekuliert darauf, dass es der Attentäter auf Angestellte des Militärkonzerns Yatsuka Heavy Industry abgesehen hat. Als er sich die Fabrik in Tachikawa ansehen will, begegnet er einer Schülerin namens Mieko.

Ein Monat ist vergangen, seit der Übermensch Groß-Augen, der sich der Monsterbekämpfung verschrieben hatte, die Erde verlassen hat. Jetzt taucht ein Monster nach dem anderen auf. Der humanoide Satellit Earth-chan und andere bekannte, aber auch neue Übermenschen nehmen sich der Fälle an und schaffen es, größeren Schaden abzuwenden. Währenddessen setzt ein beispielloser Monster-Boom ein.

Nachdem die USA Weltraummonster als Abschreckungswaffen einsetzen, folgen andere Länder diesem Beispiel. Die Frage stellt sich, ob die nicht kontrollierbaren Monster auch friedlich genutzt werden können. Vor dem Hintergrund der skeptischen Einstellung der Bevölkerung gegenüber den Monstern erhalten die Gegner der militärischen Nutzung von Monstern immer größeren Zulauf.

Die populäre Comedy-Band "Mountain Horses" tritt im Juni des Shinka-Jahres 41 als Vorgruppe der "Gruppe der Vier" in der Budokan-Konzerthalle in Tokyo auf. Mit Beginn des Auftritts des Hauptakts erklingt eine Musik, welche eine geradezu befreiende Wirkung auf die jugendlichen Zuhörer hat. Die Frage stellt sich, ob die Gruppe der Vier übermenschliche Kräfte besitzt.