Eines Abends zieht eine Drachenmutter mit ihren Kücken auf das Dach von Jeanneline’s Taverne. Gwizdo und Lian Chu sitzen fest. Sobald sie die Haustür aufmachen, greift die Drachenmutter an...

Hector hat die Schnauze voll, ständig von Gwizdo als Depp vom Dienst behandelt zu werden. Er haut ab, um wieder das Leben als wilder, freier Drache zu genießen...

Ein Reisender trägt Zorias Tasche, die er gefunden hat. Zoria ist Jeannelines Tochter und ebenfalls Drachenjägerin. Sie ist überzeugt, dass Zoria noch lebt und schickt Gwizdo, Lian Chu und Hector auf die Suche.

Jeanneline’s Exmann, von dem jeder dachte, dass er bei einer Drachenjagd ums Leben kam, steht plötzlich vor der Tür. Zaza ist überglücklich, endlich ihren Vater kennenzulernen. Gwizdo empfindet ihn als Eindringling.

In einer Kiste Maiskolben findet Zaza eine Ausschreibung für einen Drachentötungsauftrag inklusive einer Landkarte. Diese behält Zaza, um Gwizdo und Lian Chu dazu zu zwingen, sie mit auf die Jagd zu nehmen...

Gwizdo und Lian Chu werden von einer Gruppe Mönchen beauftragt, einen gefährlichen Drachen zu verjagen. Der Drache hindert die Mönche daran, auf die Insel des Nebels zu gelangen...