Die dreiteilige Doku zeichnet die Chronologie der Disco-Musik nach: von ihrem Entstehen Anfang der 70-er Jahre über ihren weltweiten Siegeszug, der 1978 seinen Höhepunkt hatte und im Sommer 1979 jäh endete. Die vergessenen Pioniere der Disco-Musik kommen zusammen, um die Geschichte dieser Bewegung neu zu erzählen.

In der zweiten Folge der Dokureihe wird Disco erwachsen. Immer mehr Menschen bekommen Wind von der neuen, aufregenden Musikrichtung aus dem New Yorker Untergrund. Der lebensbejahende, rauschhafte Sound und die exzessiven Partys der Szene sind eine willkommene Abwechslung von der Krisenstimmung in den USA jener Zeit. Denn das Land ist so gut wie pleite.

Der dritte Teil erzählt, wie Disco zum Mainstream wird und Anfang der 80-er Jahre als sinnentleerte Pose in sich zusammenfällt. Ein paar New Yorker DJs nehmen den ursprünglichen Drive der Anfangsjahre mit nach Chicago. Dort, im angesagten Club The Warehouse, entwickeln sie ein neues Untergrund-Tanzgenre: House Music. Es soll wenige Jahre später zum würdigen Erbe von Disco werden.