Vier eigenwillige Schüler machen sich auf die Suche nach ihrem verschwundenen Klassenkameraden – und stoßen dabei auf dunkle Geheimnisse. Zur gleichen Zeit trifft Major Leroy Hanlon auf dem Luftwaffenstützpunkt Derry ein, wo ihn eine zwiespältige Begrüßung erwartet.

Da ein wichtiger Fund nur wenig ergibt, treibt General Shaw seine Geheimmission voran und befiehlt Leroy und Pauly, mit Dick Hallorann aus der Luft eine neue Grabungsstelle zu suchen. Inzwischen nimmt Rose an einem Stammestreffen über die Militärpräsenz in Derry teil und Ronnie, Lilly, Will und Rich wollen durch Beschwören eines Orisha an einen sichtbaren Beweis kommen.

Aufgrund der immer schlimmeren Erlebnisse der Kinder versucht Charlotte, sich für Hank einzusetzen, und General Shaw verstärkt seine Anstrengungen.

Nachdem Leroy die Wahrheit über General Shaws Operation erfahren hat, beschließt er, seine Familie zur Sicherheit auf die Basis zu bringen. Während die Stammeswächter Strategien entwickeln, um die zunehmende Aggression in der Stadt einzudämmen, rückt das Militär in die Neibolt Street vor, und die Kinder begeben sich mit ihrem eigenen Ziel in die Kanalisation.

Von immer düstereren Visionen geplagt erfährt Dick, dass der Black Spot für Charlottes Plan entscheidend ist. Inzwischen erntet Will die Missbilligung seiner Eltern, weil er sich in eine gefährliche Situation begibt. Marge stellt sich den Patty Cakes entgegen und Lillys Verhalten wird unberechenbar.

Wo "ES" begann: Die Serie zum Mega-Horrorhit nach Stephen Kings Bestseller erzählt die Vorgeschichte der Kleinstadt Derry - wo der dämonische Clown Pennywise Kinder terrorisiert. Mit Bill Skarsgård.