Kagaya Shuichi ist ein ganz normaler Oberschüler, jedoch verbirgt er ein Geheimnis, das um keinen Preis ans Tageslicht kommen darf. Er kann sich in ein riesies Kuscheltier verwandeln. Als er später auf die Schülerin Clair trifft, beginnt sich seine Welt rasant zu verändern.

Shuichi und Clair werden von einem mysteriösen Mädchen überfallen, das sich wie Shuichi in ein Monster verwandeln kann. Shuichi und Clair ergreifen vorerst die Flucht, doch die Angreiferin lässt nicht locker und will die beiden töten.

Shuichi und Clair testen die Fähigkeiten von Shuichis Verwandlung aus und finden dabei erstaunliche Dinge heraus. Besonders sein Geruchssinn kommt ihnen bei der Suche nach Clairs großer Schwester sehr gelegen.

Shuichi und Clair begegnen Elena, aber Elena merkt sofort, dass sich jemand im Inneren von Shuichi befindet und reißt Shuichi den Kopf ab. Die Lage ist verzwickt. Wie werden sich die beiden gegen die Kraft von Clairs Schwester behaupten?

Shuichi und Clair begeben sich tief in die Berge, wo das Raumschiff des Aliens abgestürzt sein soll, um ein paar Münzen zu finden. Dort treffen sie auch auf andere Sammler, die ihnen gegenüber feindselig sind.

Clair und Shuichi treten in Kontakt mit anderen Sammlern, um sich mit ihnen zu verbünden und Informationen zu bekommen. Doch um sich der Sammler-Clique anzuschließen, müssen sie einen Pakt schließen. Das bringt Clair und Shuichi in eine Bredouille.