Seit fast tausend Jahren gibt es keine Magie mehr in der Welt und die Menschheit hat sie bereits völlig vergessen. Kohinata Mangetsu, ein lebhaftes junges Mädchen, ist ein wenig bedrückt, weil sie kein besonderes Talent hat, und träumt davon, ihre Bestimmung zu finden. Eines Nachts trifft Mangetsu, deren Name „Vollmond“ bedeutet, auf ein anderes Mädchen mit dem Mond im Namen – und auf gewaltige magische Marionetten, genannt Armanox. Ihr Schicksal nimmt seinen Lauf …