Matt, Doc und Festus sind in einem Zug in den schneebedeckten Bergen unterwegs, als dieser von Indianern angehalten wird – sie verlangen, dass ihnen zwei unbekannte Passagiere übergeben werden, die ihnen zuvor giftigen Whiskey verkauft haben.

Matt entkommt den drei indianischen Kriegern und versucht, sich zur Telegrafenstation durchzuschlagen. Als er sie erschöpft erreicht, sind die Telegrafenleitungen außer Betrieb. Doch es wurde eine Warnung herausgegeben, als sie noch funktioniert haben.

Hootie Kyle glaubt, dass ihn Tenner Jackson bei einem Kartenspiel um 30 Dollar betrogen hat. Er verpasst ihm einen Schlag und holt sich sein Geld zurück. Als er es am Tag darauf beim Marshal zurückgeben will, erfährt er, dass Jackson ermordet wurde.

Virgil Stanley begeht einen Raubüberfall und vergräbt vor seiner Festnahme die Beute. Als er nach acht Jahren entlassen wird, plant er, sich mit dem Geld ein schönes Leben zu machen – doch er bekommt es mit anderen zu tun, die dieselbe Idee haben.

In Dodge bricht Unruhe aus, als durch eine schwere Dürre alle Brunnen bis auf einen austrocknen. Jetzt heißt es fressen oder gefressen werden, und Marshal Dillon hat alle Hände voll zu tun.