Ein Held besiegte den Dämonenkönig, und ein neuer König muss gewählt werden. Ein Turnier wird abgehalten, doch ein verdächtiger Teilnehmer, Helck, hasst angeblich Menschen. Die Himmelskönigin Vermilio will sein wahres Vorhaben herausfinden. Das Schicksal der Dämonenwelt liegt in ihren Händen.