Keiichi geht mit Rena und Mion zur Schule. Dort wartet bereits ein böser Streich ihrer Klassenkameradin Satoko auf die drei Freunde. Am Nachmittag treffen sich Keiichi, Mion und Rena zu einem Picknick - und auch hier lässt Satoko nicht lange auf sich warten.

Keiichi lebt sich gerade in seiner neuen Schule ein. Ein gemeinsames Spiel soll den Sportunterricht interessanter gestalten. Im Anschluss gehen Keiichi und Rena zusammen zu einer Mülldeponie. Rena sucht dort nach Schätzen, die sie mit nach Hause nehmen kann. In Keiichi setzt der Besuch der Deponie allerdings schaurige Erinnerungen frei.

Zum Ende des Watanagashi-Fests findet das traditionelle Innereientreiben statt, bei dem Wolle einen Fluss hinabgespült wird. Die Menschen danken dabei dem Schutzheiligen Oyashiro und erweisen diesem Respekt - so erklärt Rena ihrem neuen Freund Keiichi den alten Brauch, der bereitwillig mitmacht.

Die Worte des Kommissars hallen noch immer in Keiichis Ohren wider. Er weiß nun, dass sich Rena in Therapie befindet, weil sie in ihrer alten Schule einen Gewaltausbruch hatte. Keiichi ist daraufhin derart misstrauisch, dass er Abstand zu ihr hält. Dann aber ignoriert er seine Bedenken und lässt Rena doch in sein Haus.

Gemeinsam mir Rena, Mion und weiteren Klassenkameraden nimmt Keiichi an einem Wettkampf teil. Das Turnier läuft für Keiichi nicht gerade wie gewünscht. Dann aber nutzt er seine Überzeugungskraft, um doch noch zu gewinnen. Beim anschließenden Essen mit seinem Vater hat der Junge eine merkwürdige Begegnung in einem Restaurant.

Nachdem Keiichi Mions Schwester Shion kennengelernt hat, trifft er sich mit ihr in dem Restaurant, in dem sie arbeitet. Das Mädchen berichtet ihm von dem starken Zusammenhalt unter den Dorfbewohnern. Shion erzählt dabei von einem einst geplanten Staudamm, gegen den sie sich erfolgreich zur Wehr gesetzt haben.