Als Mashiro Aoi in Kyōto versucht, ihre Hängerolle ihres Großvaters im Antiquitätenladen Kura zu verkaufen, lernt sie Yagashira Kiyotaka kennen, einen Mann mit scharfer Beobachtungsgabe, der auch Als Holmes of Kyōto bekannt ist.

Miyashita Saori, die die Hauptrolle des Aoi-Festivals bekommen hat, erhält zwei Drohbriefe. Kurzerhand entschließt sie sich, zum Geschäft Kura zu gehen, um dort Kiyotaka zu fragen, ob er diesen Fall übernimmt. Wird er in der Lage sein, den Absender ausfindig zu machen?

Kiyotakas Vater bittet Kiyotaka und Aoi, die Berghütte der Familie Kajiwara zu besuchen. Das dortige Familienoberhaupt verstarb und hinterließ seinen drei Söhnen Hängerollen, die jedoch auf mysteriöse Weise verbrannt wurden.

In dieser Folge treffen Kiyotaka und Aoi auf ihre verflossenen Lieben, die beide ein Anliegen an sie richten. Was wollen sie genau und wie werden Kiyotaka und Aoi darauf reagieren?

Kiyotaka wird zu einem Tempel bestellt, um sich dort auf die Suche nach einem verlorenen Drachen zu machen, der eigentlich gar nicht verloren scheint. Als sich daraufhin herausstellt, dass es sich bei einem im Tempel befindlichen Drachen um eine Fälschung handelt, beginnt die Suche nach dem Dieb.

Aoi putzt sich raus und besucht den riesigen 77-jährigen Geburtstag von Yagashira Seijis, wo auch einige Stars answesend sind. Doch plötzlich scheint eine kostbare Vase zerstört worden zu sein und für Holmes beginnt ein neuer Fall.