Unter König Herodes sehnt sich das jüdische Volk nach einem Messias. Der Aufruf zu einer Volkszählung zwingt Josef und seine schwangere Frau Maria, in die Stadt Bethlehem zu reisen, wo Maria in einem Stall den Knaben Jesus zur Welt bringt.

Jesus schließt sich als Erwachsener Johannes dem Täufer an. Er wird von diesem getauft, ehe er 40 Tage und Nächte in der Wüste verbringt und von Satan versucht wird. Johannes verurteilt die sündige Ehe des Herrschers Herodes Antipas.

Jesus und Andreas gehen nach Kapernaum, wo Jesus Simon Petrus und Matthäus als Jünger um sich schart. Bei einem Hochzeitsfest in Kana trifft sich Jesus mit seiner Mutter Maria. Als der Wein versiegt, bittet Maria ihren Sohn um Hilfe.

Herodes Antipas veranstaltet ein rauschendes Fest. Salome fordert den Kopf von Johannes dem Täufer auf einer Platte und besiegelt damit sein Schicksal. Simon Petrus deklariert Jesus als Messias.