Es ist Sommer in der UdSSR. Valerka Lagunov und andere Kinder reisen im Burevestnik Jugendcamp an. Doch was zu dem Zeitpunkt niemand weiß: Hinter der Fassade des Spaßes verbirgt sich das Böse und wird schon bald sein Gesicht zeigen.

Valerka macht eine erschreckende Entdeckung: Er ist sich sicher, dass sein Freund Lyova zu einem Vampir geworden ist und die anderen versklavt hat. Unterdessen beginnt Anführer Igor eine Affäre mit Veronica.

Valerka geht den Geheimnissen der Vampire weiter auf den Grund und rettet Dr. Nosatov außerdem das Leben. Später betritt er versehentlich das Haus des alten Mannes Ierionov.

Serp erklärt, dass er über die Vampire Bescheid weiß und als Mitglied der Spezialeinheiten an Überfällen auf sie beteiligt war. Als Valera ihn um Hilfe bittet, sagt Serp, er sei zu alt und schwach und wolle nur Frieden.

Valera nimmt Anastasia ihren Verrat noch immer übel. Derweil scheint sich ein anderes Mädchen für ihn zu interessieren und er will mit ihr zum Tanz gehen. Außerdem verbündet er sich mit Igor, um die Vampire zu bekämpfen.

Das Zarnitsa-Spiel wird angekündigt. Währenddessen ist Valera dann gezwungen, in eine verlassene Kirche zu gehen, um das Spiel mit Bekley fortzusetzen und Anastasia zu schützen. Sie treffen eine Abmachung.