In der Taisho-Ära träumt die Tanuki-Gestaltwandlerin Mameda davon, ein echter Mensch zu werden. Um mehr darüber zu erfahren, wie Menschen leben, verwandelt sie sich und macht sich auf den Weg nach Osaka. Unglücklicherweise durchschauen die meisten Leuten sofort Mamedas Verkleidung und wollen nichts mit ihr zu tun haben. Als eine schöne Frau ihr gegenüber besonders ablehnend reagiert, ist das junge