Im modernen, ländlichen Irland beginnen Connell und Marianne, die unterschiedlicher nicht sein könnten, eine intensive aber heimliche Affäre.

Mariannes und Connells Affäre nimmt ihren Lauf, aber der soziale Druck wird immer größer.

Connell hintergeht Marianne mit einer feigen Entscheidung. Marianne zieht sich zurück und lässt Connell mit einem schlechten Gewissen zurück.

Monate später kommt Connell (Paul Mescal) im Trinity College in Dublin an. In seiner neuen Wohngemeinschaft trifft er auf Niall (Desmond Eastwood). Obwohl er sich bemüht, findet er keinen Anschluss bei den wohlhabenden und eloquenten Mitstudenten. Trotzdem kommt er der Einladung von Gareth (Sebastian De Souza) nach. Zufällig trifft er dort auf ein bekanntes Gesicht aus Sligo.

Connell (Paul Mescal) und Marianne (Daisy Edgar-Jones) treffen sich nun öfter in Dublin. Sie stellt ihm ihren Freundeskreis vor. Teresa(Lauryn Canny) interesiert sich für Connell. Marianne ist immer noch mit Gareth zusammen, aber ihr Interesse an ihm wird weniger. Marianne trennt sich und nähert sich Connell an.

Connell und Marianne sind zusammen, doch als er seinen Job verliert und sie einen enttäuschenden Besuch zu Hause erlebt, trennen sie sich.