Los Angeles, 1938. Die Detectives Vega und Michener untersuchen einen Mord. Tiagos Bruder Raul legt sich wegen des Freeways mit Stadtrat Townsend an. Maria bittet Santa Muerte um Hilfe. Premiere der Serie.

Raul ist zwischen Leben und Tod. Tiago und Lewis treffen Radiopredigerin Schwester Molly. Townsend treibt seine Ziele voran. Peter trifft Elsa am Strand. Lewis und seine Freunde verfolgen Nazi-Umtriebe.

Tiago und Molly nehmen sich eine Auszeit. Lewis verhört einen Cal-Tech-Studenten. Eine Stadträtin bringt Townsends Pläne in Gefahr. Peter entdeckt bei Elsa daheim ein dunkles Geheimnis. Mateo geht tanzen.

Tiago durchsucht Mollys Strandhaus. Peter lädt Elsa zu einer Party ein. Lewis bittet einen Gangster um Hilfe gegen die Nazis in LA. Josefina hat eine Begegnung mit der Polizei und Mateo sinnt auf Rache.

Josefina vertraut sich Molly an, die überrascht erfährt, dass diese Tiagos Schwester ist. Ermittlungen führen Tiago und Lewis zu den Vegas. Townsend werden die Leviten gelesen. Tiago findet Mateo.

Tiago und Lewis verhören Diego. Adelaide warnt Molly. Kurt erzählt Townsend von seiner Vergangenheit. Peter trifft eine Entscheidung wegen Linda. Maria findet Mateo und bittet ihn, nach Hause zu kommen.