Als hatte Ray Donovan nicht schon genug Probleme, erreicht ihn auch noch die Nachricht, dass sein Vater Mickey funf Jahre zu fruh aus dem Gefangnis entlassen wurde, einen Priester getotet hat und nun in L.A. ist, um sich an seinem Sohn dafur zu rachen, dass er ihn ins Gefangnis brachte. Doch auch in der Kanzlei erwartet ihn keine leichte Aufgabe: Ezra Goldman und Lee Drexler brauchen Ray, um einen toughen Actionstar - zumindest in der Offentlichkeit - aus einer Affare mit einem Transsexuellen herauszuhalten. Und dann ist da noch eine attraktive Sangerin, die von einem Stalker belastigt wird.

Ray entwickelt einen Plan, wie er seinen Vater Mickey schnell zuruck ins Gefangnis bringen kann. In der Zwischenzeit macht Rays Frau Abby ihre eigenen Erfahrungen mit ihrem Schwiegervater, als sie mit ihm und den Kindern den Tag verbringt. Ray weir davon ebenso wenig, wie von der Existenz seines Halbbruders Marvin, den Mickey, wahrend er schon mit Rays Mutter verheiratet war, mit einer gewissen Claudette gezeugt hatte. Seine Bruder Terry und Bunchy wissen seit zehn Jahren von Marvin und wahren dieses Geheimnis wie auch, dass sie als Kinder von einem Priester sexuell belastigt wurden.

Abby ist sauer, weil Ray nicht mit ihr redet und sie ihn verdachtigt, untreu zu sein. Um ihm eins auszuwischen, bringt sie einige seiner Anzuge in einen Secondhand-Laden. Doch dann schickt Ray eine Limousine, die Abby zu der groben Spendengala bringen soll, die Ezra zu Ehren seiner verstorbenen Frau ausrichtet. Auf der Veranstaltung eroffnet Ezra den Gasten seinen Plan, zum Andenken an seine Frau dem Krankenhaus einen Flugel zu stiften. Doch kann das Ezras Sunden der Vergangenheit vergessen machen? Daneben verbringt Mickey Zeit mit Bunchy und Terry, um sie fur sich und gegen Ray einzunehmen.

Mickey ist mit seinen Sohnen Bunchy und Daryll nach Palm Springs unterwegs, um seine Ex-Freundin Claudette zu besuchen. Doch Ray lasst ihn uberwachen. Abby besteht derweil darauf, dass Ray mit ihr, Bridget und Conor den Tag der offenen Tur einer teuren elitaren Privatschule besucht. Wahrend Ray dort standig von geschaftlichen Telefonaten abgelenkt und von unzufriedenen Ex-Klienten bedrangt wird, muss sich Conor gegen die Attacken von Stu Feldmans Sohn zur Wehr setzen. Pie hilft indessen Terry, sich auf ein Date mit der Krankenschwester Francis vorzubereiten.

Ray ist im Stress: Ashley hat sich mit Handschellen an seine Badewanne gefesselt und will ihn zum Sex animieren. Abby ist derweil unterwegs, sich das Stadthaus anzusehen. Als Ray in Compton Adoptionspapiere besorgen will, gerat er in einen Kriminalfall. Mickey besucht inzwischen Ezra, doch zu Rays grober Besturzung kann sich Ezra spater nicht mehr an den Inhalt des Gespraches erinnern. Als Ray bei Agent Miller einbricht, findet er dort Bilder von sich, Ezra und Lee an einer Wand mit Verdachtigenfotos. Bunchy hat sich in der Zwischenzeit ein Fahrrad gekauft - und ein Haus.

Bunchy bekommt den Schlussel zu seinem neuen Zuhause. Doch nach einer kurzen Besichtigung ist ihm klar, dass er dort noch viel machen muss. Mickey ruft trotz seiner Vorbehalte gegen Ray dessen Frau Abby an, um sie um Hilfe bei der Einrichtung von Bunchys neuem Haus zu bitten. Inzwischen hat sich das Gerucht verbreitet, dass es eine Einweihungsfeier bei Bunchy geben soll. Und Ray versucht, Ezra bei der Vorbereitung seiner Operation beizustehen und gleichzeitig Agent Millers Verdacht gegen sich zu zerstreuen.